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大唐皇后武则天（归亚蕾 饰）怀胎12月而无法临盆。大雨连天，当大胜突厥的喜讯传来之时，武则天羊水破了。公主就这样在漫天风雨中来到世界。唐高宗李治认定女儿的降世将为天下带来好运，当场赐名太平公主。

太原富豪张百万有两个女儿，大女儿金姑嫁给当铺老板李剥皮的儿子为妻，婚后三个月便守了寡，李剥皮让她搬出另住。二女儿玉姑许配给书生曹文璜为妻，因曹家突遭变故，张百万嫌贫爱富又将玉姑私下许给太原大户姚半城的

包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯（周杰饰）一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策（任泉饰）..