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尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！

脚本：池谷雅夫絵コンテ：小島正幸演出：松田清作画監督：松尾亜希子＜あらすじ＞ほんの少し昔のおはなし。あるところに小さな巫女さんのまちと、言葉を喋るクマのナツが一緒に暮らしていました。二人はいつも仲良し

脚本：ピエール杉浦絵コンテ・演出：松田清作画監督：伊藤晋之、松尾亜希子、石川健朝総作画監督：齊田博之＜あらすじ＞仙台でのアイドルコンテストで、まちが無事に踊り終えて感動していたナツでしたが、突然肩を叩